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国服LOL手游上线港元目标价

时间:2021-10-10 11:26  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:国信证券认为,《英雄联盟》手游上线后的潜力较大,有望进一步扩大腾讯在MOBA领域的基本盘。 ,《英雄联盟》端游是中国及全球最热门的PC游戏之一。SuperData 数据显示,《英雄联盟》2020年全球收入在免费游戏中排名第6,在免费PC端游中高居榜首。从用户数看

  国信证券认为,《英雄联盟》手游上线后的潜力较大,有望进一步扩大腾讯在MOBA领域的基本盘。

  ,《英雄联盟》端游是中国及全球最热门的PC游戏之一。SuperData 数据显示,《英雄联盟》2020年全球收入在免费游戏中排名第6,在免费PC端游中高居榜首。从用户数看,2019年8月,全球日均PCU(最高同时在线万,超越了Steam平台PCU前十的游戏总和。顺网星传媒数据显示,《英雄联盟》在2015至2021年持续位居网吧网游热力榜第1。

  ,从测试情况来看,英雄联盟手游实现了对端游体验的深度还原,包括英雄技能、地图资源等,同时又基于手游环境进行了适当优化,如降低操作复杂度、改良补兵机制等,预计将激起端游玩家兴趣、最大化IP价值。

  最后,手游电竞有望复刻端游赛事热度,而电竞赛事对竞技游戏的热度有显著拉动作用。据体坛周报《2018中国十大热门体育赛事排行榜》,英雄联盟职业联赛(LPL)位居热门赛事综合榜第3,当前大多数LPL联赛俱乐部已经组建《英雄联盟》手游战队,官方手游电竞体系也在筹备中,有望复刻端游赛事热度。

  众所周知,腾讯旗下的王牌MOBA手游是“王者荣耀”,牢牢把持着MOBA手游一哥的地位,而游戏玩家的总人数是有限的。那么,新上线的英雄联盟手游,是否会对王者的一哥地位产生威胁,或者是被王者牢牢压制?国信证券表示,《英雄联盟》手游与《王者荣耀》的内部博弈预计有限。两款游戏在细节方面存在较大差异。相较而言,《王者荣耀》节奏更快、更偏休闲竞技,玩家以泛电竞群体为主;《英雄联盟手游》更还原端游体验、竞技属性更强,主要面向端游玩家和硬核电竞群体。

  国信证券称,《王者荣耀》和《英雄联盟手游》或将长期并存,其关系可以参照端游《英雄联盟》和《DotA2》。从百度指数来看,在《英雄联盟》风靡的同时,《DotA2》依然拥有较稳定的玩家群体和热度,并非“此消彼长”的绝对不兼容关系。

  国信证券复盘了腾讯历史股价走势,其中有3轮大级别上涨都与游戏业务的优异表现相关。1)2009至2012年,腾讯股价涨幅超过400%,此轮上涨主要受益于《地下城与勇士》及《穿越火线年,腾讯游戏收入CAGR(年均复合增长率)达77%。

  2)2013至2015年,腾讯股价涨幅超过200%,此轮上涨主要受益于微信的爆发式增长,微信月活用户数从2012年的1亿增长到2015年的7亿;但游戏方面的贡献也不容小觑,在此期间,腾讯旗下的《英雄联盟》端游迅猛发展,成为全球玩家最多的PC游戏,同期游戏收入CAGR达35%。

  3)2017至2018年初,腾讯股价涨幅超过140%,此轮上涨主要受益于《王者荣耀》的爆发,助力腾讯在2015至2017年,手游收入CAGR达72%。

  国信证券研报指出,《英雄联盟》手游上线,有望在情绪及业绩上均形成正向催化,对腾讯的长期发展坚定看好;游戏出海、视频号均为大级别驱动力,维持此前盈利预测,预计2021-2023年净利润分别为1344/1594/1931亿元,维持目标价700-750港币,相对当前股价仍有四成上涨空间,继续维持“买入”评级。

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